氫能是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向，是推動(dòng)用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體。《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035）》明確提出，“因地制宜引導(dǎo)多元應(yīng)用，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型和高耗能、高排放行業(yè)綠色發(fā)展”。

交通是氫能作為能源屬性應(yīng)用的先導(dǎo)領(lǐng)域，我國(guó)在“十四五”時(shí)期通過(guò)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用、“氫進(jìn)萬(wàn)家”等示范工程，已初步完成氫能交通領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，形成了較好的發(fā)展基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，在政策與市場(chǎng)合力驅(qū)動(dòng)下，氫能交通有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，為能源消費(fèi)綠色轉(zhuǎn)型注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

基礎(chǔ)與現(xiàn)狀：政策引領(lǐng)下“從0到1”的突破

我國(guó)氫能資源豐富，是世界上最大的制氫國(guó)，具備發(fā)展氫能交通的良好資源和基礎(chǔ)。21世紀(jì)初，國(guó)家“863”計(jì)劃部署了燃料電池汽車(chē)相關(guān)技術(shù)研發(fā)。2012年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將氫燃料電池列入主要技術(shù)路線之一。2021年，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等五部委開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)推廣應(yīng)用示范工程，支持京津冀、上海、廣東、河南、河北等五個(gè)示范城市群開(kāi)展示范應(yīng)用，中央財(cái)政給予“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”支持。2021年，山東省加快推進(jìn)“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范工程，進(jìn)一步探索了氫能及燃料電池技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)、港口叉車(chē)、游艇船舶、家庭用能等場(chǎng)景的應(yīng)用。2022年3月，我國(guó)發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出了推進(jìn)氫能多元化示范應(yīng)用的戰(zhàn)略部署。2025年正式施行的《中華人民共和國(guó)能源法》將氫能納入能源體系。目前，全國(guó)已有30多個(gè)省區(qū)市發(fā)布了氫能發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，各地發(fā)展積極性較高。

在政策支持下，我國(guó)以燃料電池汽車(chē)為先導(dǎo)，“以點(diǎn)帶面”推動(dòng)氫能交通實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。一是燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。截至2025年7月，我國(guó)燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到3萬(wàn)輛，較示范啟動(dòng)前增長(zhǎng)3倍多，在干線、冷鏈等優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景已經(jīng)形成小規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。二是自主可控產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)2000家，核心零部件企業(yè)超過(guò)300家，電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)化率從不到10%提升到超過(guò)85%。三是氫能供給體系持續(xù)完善。我國(guó)建成加氫站數(shù)量從2020年的不到120座增加到2025年的超過(guò)560座，初步建成覆蓋制、儲(chǔ)、運(yùn)、加各環(huán)節(jié)的車(chē)用氫能供給體系。

趨勢(shì)與挑戰(zhàn)：“從1到10”階段的機(jī)遇與瓶頸

隨著燃料電池汽車(chē)逐步邁向規(guī)模化應(yīng)用，“十五五”氫能交通正迎來(lái)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景聚焦、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)容、上下游協(xié)同聯(lián)動(dòng)的發(fā)展新趨勢(shì)。

一是車(chē)輛應(yīng)用正在向優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景聚焦。經(jīng)過(guò)4年左右的示范探索，氫能在汽車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)基本明確，中汽中心發(fā)布的《氫燃料電池汽車(chē)運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告》顯示，在京津冀、廣東、河南等重點(diǎn)地區(qū)，燃料電池汽車(chē)在干線運(yùn)輸、城際重載、冷鏈物流等場(chǎng)景已經(jīng)形成比較成熟的商業(yè)模式，上述場(chǎng)景的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將成為“十五五”期間燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模化增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

二是氫能交通應(yīng)用從車(chē)端向多領(lǐng)域快速延伸。燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用帶動(dòng)了我國(guó)燃料電池技術(shù)的快速發(fā)展，也進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)氫能應(yīng)用向軌道交通、船舶、特種裝備等其他交通領(lǐng)域拓展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前已投運(yùn)燃料電池軌道機(jī)車(chē)約20列，燃料電池船舶約6艘，叉車(chē)約500臺(tái)，兩輪車(chē)約10000輛，礦卡、無(wú)人機(jī)等其他領(lǐng)域也已經(jīng)進(jìn)入試點(diǎn)驗(yàn)證階段，覆蓋海陸空的多元?dú)淠芙煌▓?chǎng)景矩陣初步成形，預(yù)計(jì)在“十五五”期間進(jìn)入示范應(yīng)用期。

三是產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。交通終端應(yīng)用牽引作用的持續(xù)釋放，正在推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)形成“示范應(yīng)用-供給體系建設(shè)-規(guī)模化應(yīng)用”的良性循環(huán)。上游可再生能源制氫加速布局，根據(jù)氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月底，我國(guó)已建成運(yùn)營(yíng)可再生氫項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)，項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到25.6萬(wàn)噸/年，其中交通領(lǐng)域應(yīng)用占比達(dá)到18.8%，成為僅次于合成氨的第二大綠氫應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，從上游制氫到下游用氫的氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同生態(tài)將逐步完善。

與此同時(shí)，我們還需要清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)仍面臨“成本高、規(guī)模小、技術(shù)不成熟”三重挑戰(zhàn)。在供給端，我國(guó)跨區(qū)域氫能供給體系尚不完善，輸氫管道等大規(guī)模氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，導(dǎo)致氫氣終端成本居高不下，多數(shù)地區(qū)車(chē)用氫能終端售價(jià)在30元/千克以上，氫能交通在用能成本方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。在應(yīng)用端，目前氫氣作為能源屬性的應(yīng)用終端主要集中在車(chē)端，下游產(chǎn)業(yè)氫能消納能力不足，軌道交通、船舶、礦卡等大規(guī)模用氫場(chǎng)景缺乏政策支持，推廣應(yīng)用進(jìn)展較慢，既無(wú)法充分消納現(xiàn)有的燃料電池裝備產(chǎn)能，也難以對(duì)上游制氫產(chǎn)業(yè)形成持續(xù)有效的拉動(dòng)。在產(chǎn)業(yè)端，我國(guó)在氫燃料電池等氫能關(guān)鍵技術(shù)方面已初步完成從“跟跑”到“并跑”的轉(zhuǎn)變，但長(zhǎng)距離儲(chǔ)運(yùn)、液氫、固態(tài)儲(chǔ)氫等技術(shù)尚未成熟，先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品還缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的實(shí)踐驗(yàn)證，與傳統(tǒng)燃油裝備或電動(dòng)裝備相比，氫能交通裝備的可靠性、耐久性還有待驗(yàn)證。

“十五五”時(shí)期氫能交通發(fā)展政策建議

“十五五”時(shí)期是我國(guó)氫能交通從“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的關(guān)鍵時(shí)期，建議國(guó)家層面進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新支持方式，通過(guò)系統(tǒng)性政策設(shè)計(jì)，推動(dòng)氫能交通實(shí)現(xiàn)“從1到10”的跨越，加快規(guī)模化發(fā)展。

一是錨定戰(zhàn)略定位，強(qiáng)化頂層統(tǒng)籌。建議準(zhǔn)確把握氫能助力交通領(lǐng)域深度脫碳、培育新質(zhì)生產(chǎn)力兩方面的重要戰(zhàn)略作用，通過(guò)推動(dòng)氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用，重點(diǎn)解決柴油重卡、內(nèi)河船舶等傳統(tǒng)能源難以替代領(lǐng)域的脫碳問(wèn)題，避免與鋰電等技術(shù)路線形成重復(fù)建設(shè)和低效競(jìng)爭(zhēng)。建議國(guó)家層面充分運(yùn)用部際協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌規(guī)劃清潔低碳?xì)淠芄┙o、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、氫能裝備制造、氫能終端應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)鍵問(wèn)題，形成全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的有序格局，為交通等氫能終端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展提供良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

二是聚焦優(yōu)勢(shì)區(qū)域，打造示范標(biāo)桿。建議延續(xù)對(duì)氫能交通領(lǐng)域的財(cái)政資金支持，并將支持范圍從車(chē)端擴(kuò)展到軌道交通、船舶、特種裝備等更加廣義的交通領(lǐng)域。優(yōu)先選擇氫氣供應(yīng)潛力大、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)、應(yīng)用空間足、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多的地區(qū)開(kāi)展氫能交通示范應(yīng)用，打造氫能高速公路、氫能航道等綜合示范線。統(tǒng)籌考慮各地氫能資源稟賦差異，結(jié)合氫能交通應(yīng)用實(shí)際需求，建設(shè)供氫基地和跨區(qū)域輸氫走廊網(wǎng)絡(luò)，為氫能交通應(yīng)用提供清潔、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的氫氣供應(yīng)來(lái)源。

三是創(chuàng)新支持方式，靈活分類(lèi)施策。強(qiáng)化財(cái)政和金融聯(lián)動(dòng)，通過(guò)多元化資金渠道靈活支持企業(yè)發(fā)展。對(duì)于前期投入大、回收周期長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目，建議國(guó)家層面將其納入地方專(zhuān)項(xiàng)債支持范圍，為金融機(jī)構(gòu)匹配中長(zhǎng)期貸款支持提供政策依據(jù)。針對(duì)企業(yè)前期研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流不足等問(wèn)題，建議對(duì)獲得國(guó)家層面財(cái)政補(bǔ)貼支持的氫能企業(yè)，優(yōu)先通過(guò)綠色信貸、綠色債券等方式給予支持，同時(shí)鼓勵(lì)地方通過(guò)貼息等方式降低企業(yè)融資成本，形成正向激勵(lì)循環(huán)。

（作者李凱 系中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心研究員）